Тучи сгущаются

Источник: Эксперт Северо-Запад, МИГ Страхование сегодня

Основной тенденцией на российском страховом рынке становится замедление темпов его роста и кризис на рынке моторных видов страхования. СЗФО развивается в соответствии с динамикой рынка.

На страховом рынке ощущается снижение продаж новых автомобилей. Это вкупе с затянувшимися, но давно назревшими изменениями в ОСАГО создало тревожную ситуацию для страховщиков в моторном страховании «от резкого повышения тарифов и сокращения комиссионных до фактического прекращения страхования», по словам представителей компании «Эрго Русь». «Часть страховщиков стала сворачивать продажи и каско, и ОСАГО в регионе, другие пытаются за счет изменения тарифов в добровольном автостраховании выйти на безубыточный уровень, не теряя хороших клиентов, – говорит заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Большаков. – На региональном страховом рынке, где в лучшем случае происходит рост на уровне инфляции, то есть с поправкой на потребительскую инфляцию, роста практически нет – конкуренция заметна только среди пяти-шести ведущих компаний. Остальные страховщики стремятся достичь результата в отдельных нишах, как, например, страхование строительных рисков или в сегменте ДМС». Конечно, негативные тенденции в экономике Северо-Запада заставляют нас внимательнее отнестись к принятию на страхование грузов, строительной техники, ответственности туроператоров, так как в кризисные этапы возрастает убыточность по этим видам, в том числе и из-за мошеннических действий, добавляет Дмитрий Большаков.

Перестал действовать и такой локомотив роста, как страхование заемщиков банков, берущих беззалоговые кредиты, – страхование от несчастного случая и потери работы вступает в фазу торможения вместе с объемами выдачи таких кредитов, говорит начальник отдела макроэкономического анализа страховой компании «Согласие» Максим Чернов. «Одновременно ДМС показывает рост только за счет авансовых начислений по двухлетним договорам. Без них сборы остаются на уровне 2013 года, что говорит о вероятном сокращении бизнеса в реальном выражении. Значительно сократились сборы по ОС ОПО (обязательное страхование опасных производственных объектов. – Прим. «Эксперт С-З») как за счет применения понижающего коэффициента за безубыточность, так и по причине сокращения числа объектов страхования (объединение на одной площадке ранее разделенных объектов, перерегистрация в более низкий класс опасности, вывод из-под действия закона). Эти тенденции в равной степени характерны для российского рынка в целом и для Северо-Запада в частности», – продолжает он.

С другой стороны, на рынке наблюдается активизация продаж классических полисов страхования жилья (с осмотром) через агентскую сеть и коробочных продуктов (без осмотра) – через банки. Из-за резкого сокращения комиссии по автострахованию агенты заинтересованы в развитии продаж страхования недвижимости.

«С начала года наблюдается стагнация продаж «Зеленой карты». На Северо-Западе данная тенденция проявилась особенно ярко, поскольку на СЗФО приходится более половины всех российских сборов по «Зеленой карте». Основные причины – замедление динамики перевозок грузов из Европы и насыщение северо-западного направления автомобильного туризма. В третьем квартале к ним прибавилось ухудшение отношений с Евросоюзом и взаимные санкции», – подчеркивает Максим Чернов.

«Среди трендов отмечу консолидацию отрасли, – говорит руководитель Северо-Западной региональной дирекции СГ УРАЛСИБ Алексей Букин. – За последние три года рыночная доля Топ-10 увеличилась с 46 до 58%. В дальнейшем эта тенденция будет усиливаться». Президент СЗАО «Медэкспресс» Наталия Шумилова также обращает внимание на увеличение доли федеральных страховщиков, имеющих филиалы на Северо-Западе, в общем объеме страховых премий практически во всех видах страхования: «Негативным трендом во всех сегментах остается демпинг, который отрицательно сказывается на финансовом состоянии страховых компаний вплоть до банкротства». Она выделяет и положительные тренды: так, несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжается рост объемов ДМС. Возрос интерес к страхованию детей, дополнением к корпоративным договорам все чаще становится страхование родственников за счет самих работников.

СЗФО в авангарде банкротств туроператоров


Серьезные риски страхования ответственности туроператоров были очевидны всем добросовестным страховщикам, но только сейчас эти проблемы стали активно обсуждаться в обществе и на всех уровнях власти, говорит директор филиала компании «Росгосстрах» в Петербурге и Ленинградской области Игорь Лагуткин. Летом 2014 года страховой рынок столкнулся с чередой крупных убытков в сегменте ответственности туроператоров. Из девяти обанкротившихся туроператоров пять зарегистрированы в Санкт-Петербурге, в том числе один из крупнейших и старейших российских операторов выездного туризма – «Нева».

Ряд страховщиков отказались работать на этом рынке. Формально, если у туроператора нет договора страхования или банковской гарантии, по закону его должны исключить из реестра, и он не вправе вести дальше туроператорскую деятельность. Возможно, теперь все застрахуются, при этом надежность страховщика, очевидно, будет поставлена не на первое место. Но тогда не исключены проблемы с качеством страхового покрытия. «После череды банкротств туроператоров было сокращено количество клиентов-туроператоров. Существенно ужесточена процедура приема рисков на страхование, а также пересмотрены страховые тарифы. В итоге размер средней страховой премии по договору значительно увеличился, – ответили в компании «Ингосстрах». – Но в туротрасли очень сложно анализировать партнеров-туроператоров, если даже компании с репутацией, историей и именем уходят с рынка. Когда закон принимался, страховое сообщество, например, предлагало включить норму о перестраховочном пуле. Западный рынок не берет на себя такие риски, и надежда исключительно на российскую перестраховочную емкость, которая участниками рынка оценивается примерно в 150-200 млн рублей».

«В страховом обществе «Помощь» с августа 2013 года по август 2014 года портфель по страхованию ответственности туроператоров сократился в 2,5 раза, – говорит директор департамента комплексного страхования путешественников СО «Помощь» Гаянэ Календжян. – Сегодня договоры со страховым обществом имеют 168 туроператоров». В 2013 году «Помощь» произвела самую крупную выплату – 31 млн рублей пострадавшим туристам в рамках договора страхования ответственности обанкротившихся «Асент Трэвел» и подчиненного ему «Травел СП». В августе 2014 года о приостановке деятельности объявил петербургский туроператор ЗАО «Атлас». Ответственность оператора была застрахована в страховом обществе «Помощь», и компания уже объявила о том, что исполнит все свои обязательства по выплатам пострадавшим туристам «Атласа».

«Убыточность отдельных компаний в этом виде достигает 800%, и даже при очень тщательном подходе к оценке туроператоров работа страховщиков на этом рынке сопряжена с огромными рисками, – говорит Гаянэ Календжян. – Согласно закону о туристской деятельности, умышленные действия туроператоров являются страховым случаем, чего нет в практике ни одной страны мира. Получается, что любая компания может приостановить свою деятельность без объяснения причин, и страховщик будет обязан производить выплаты. Можно сказать, что на сегодняшний день практически отсутствует надзор за деятельностью туроператоров, а деятельность агентов на рынке вообще никак не регулируется, что только увеличивает и без того высокие риски».

Самое важное в обсуждаемой проблеме – отсутствие статистики страхования туротрасли: сведения о количестве заключенных договоров, сумме дохода, количестве претензий по договорам, в том числе удовлетворенных в досудебном и судебном порядке, суммы выплаченных компенсаций и т. д., подчеркивают в страховой группе МСК. Еще одна проблема – чью ответственность страховать. Варианты: операторов, агентов либо тех и других; это тоже надо решать в нормативном порядке.

Мотор глохнет

Давно ожидаемые революционные поправки в закон об ОСАГО были призваны оздоровить этот рынок, сделать его более сбалансированным и комфортным как для страховщиков, так и для автовладельцев. Новая редакция закона, с одной стороны, частично нивелирует назревшие проблемы, с другой – усугубляет их, считает Игорь Лагуткин. При этом до сих пор нет понимания, какой корректировке подвергнутся тарифы. В связи с этим на рынке ОСАГО остается крайне напряженная ситуация, которая отражается и на росте тарифов на каско (страховщики стремятся компенсировать убытки). По информации на текущий момент, ЦБ РФ планирует первое повышение тарифа (в связи с ростом лимитов по имуществу) с учетом региональных коэффициентов не более чем на 30%. Минимальным достаточным увеличением базового тарифа был бы рост на 38-40%. После поднятия лимитов по жизни и здоровью планируется второе повышение тарифов, однако сроков второго повышения регулятор не называет, уточнили в ОСАО «Ингосстрах».

По итогам 2013 года в 25 регионах РФ комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО более 100%. По итогам 2015 года, по данным «Эксперт РА», число убыточных регионов может достигнуть 75: страхование ОСАГО в регионах РФ нерентабельно.

Сейчас в стране осталось всего несколько субъектов РФ, где ОСАГО пока безубыточно для страховщиков или еще не подошло вплотную к границе приемлемой убыточности. Петербург и Ленобласть в числе этих нескольких субъектов. Вместе с тем такая важная новация в ОСАГО, как расширение европротокола в 16 раз, коснется всего четырех регионов – Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей. «Даже при обязательной фиксации ДТП системой ГЛОНАСС участятся случаи мошенничества, также произойдет рост заявлений по мелким убыткам. Однако по-прежнему определяющими для страховщиков (и наиболее выгодными из-за более высоких территориальных коэффициентов ОСАГО) останутся именно рынки Москвы с Московской областью и Петербурга с Ленобластью», – говорит Дмитрий Большаков, тем не менее подчеркивая необходимость существенного пересмотра базового тарифа по ОСАГО в пределах до 40% в сторону повышения. Руководитель Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхование» Владимир Тиняков обращает внимание и на «ложку меда», позитивное нововведение, позволяющее сократить убыточность по ОСАГО – электронный полис ОСАГО. Новация позволит добиться серьезной оптимизации расходов на ведение дел.

«Высокую убыточность ОСАГО и динамику выплат с начала текущего года, как и в прошлом году, определяет деятельность юридических компаний, которые перекупают права требования у пострадавших и подают в суды на страховщиков не только по текущим убыткам, но и по делам прошлых лет. Объем доплат по результату судебных решений, то есть штрафов в пользу юридических контор, в 2014 году составлял примерно 40% от общего объема выплат по ОСАГО, – говорит руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование» Денис Макаров. – Для страхового сообщества крайне позитивными являются законодательно закрепленное обязательное досудебное обращение к страховщику при предъявлении претензии в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора ОСАГО и нераспространение закона о защите прав потребителей на ОСАГО. Эти поправки в совокупности с наведением порядка в судебной практике должны избавить страховую отрасль и автолюбителей от проблемы автоюристов».

Так или иначе, изменение рыночной среды привело к началу свертывания бизнеса ОСАГО рядом крупных игроков. «Например, дочерние страховые компании международных финансовых групп (СК «Альянс» и «Цюрих») первыми заявили о свертывании розничных продаж в регионах. «Перераспределение рынка происходит в сторону мелких ненадежных компаний, что грозит ситуацией массовых банкротств недобросовестных страховщиков с большой долей ОСАГО в портфеле, которые не создали достаточных резервов выплат при резко возросшей убыточности», – отмечают в Ингосстрахе.

Такое разное банкострахование


Банкстрахование является одним из локомотивов развития страховой отрасли. Это и страхование каско при покупке машины в кредит, и страхование от несчастного случая при потребкредитовании, и, конечно, ипотечное страхование.

Однако тенденции на рыке банкострахования также негативные, поскольку данный рынок чувствителен к рынку кредитования, состояние которого в последнее время ухудшается, отмечают аналитики СОГАЗа. Так, по итогам полугодия 2014 года темп роста кредитования граждан составил 4,2%, что ниже аналогичного показателя прошлого года в 5,3 раза. В то же время продолжилось увеличение объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, который на конец первого полугодия 2014 года составил 564,1 млрд рублей, увеличившись на 28,4% по отношению к данным на конец 2013 года. Такая тенденция на рынке кредитования негативно влияет на рынок страхования жизни, темп роста которого замедлился до минимальных с 2009 года значений (+ 30,4%).

«В условиях стагнации страхования беззалоговых заемщиков банки стремятся загрузить свою сеть продажами других, более востребованных страховых продуктов, в том числе страхованием недвижимости на стандартных условиях без осмотра. Также банки развивают продажи полисов инвестиционного страхования жизни, которые фактически являются аналогами ПИФов и доверительного управления для массового сегмента», – говорит Максим Чернов. Вместе с тем долгосрочное страхование жизни через банковский канал развивается преимущественно за счет ООО СК «Сбербанк страхование жизни», однако, учитывая масштаб Сбербанка, через который осуществляются продажи, рост существенный (необходимо учитывать также «эффект низкой базы»).

«Сегодня в банковском канале акцент стремительно смещается в пользу технологичных компаний, готовых предлагать уникальные для рынка продукты и гибкие решения, – говорит директор Центра стратегического анализа рынка СК «Согласие» Андрей Бондаренко. – Если, условно, вчера рынку было достаточно двух-трех стандартных продуктов в розничном и корпоративном направлениях, то сегодня мы можем предложить, например, такие продукты, как страхование от потери работы, от несанкционированного доступа к электронному счету клиента банка или коробочный продукт для страхования залогового имущества МСБ. И это далеко не весь перечень. Набирают все большую популярность и взаимные кросс-продажи банковско-страховых продуктов».

«Говоря о банкостраховании, отмечу, что существующая система взаимодействия банка и страховщика игнорирует основной смысл различия банковских и страховых услуг, а именно разделения труда на рынке, – подчеркивает Дмитрий Большаков. – Банки воспринимают страховщиков как часть банковской схемы, риски либо не уходят на аутсорсинг, оставаясь внутри финансовой группы, либо же – при страховании вне группы – клиент явно переплачивает». Рентабельность банкострахования невысока. Доля его в «РЕСО-Гарантия» не превышает 20% от объемов продаж полисов.

«В Санкт-Петербурге в автостраховании доля кредитных застрахованных автомобилей сохраняется и составляет 50%. В корпоративных видах доля банкострахования в портфеле ОСАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге незначительна и составляет менее 10%. В большей степени это связано с неготовностью поддерживать высокий уровень вознаграждения, который требуют банки. Например, по личному страхованию размер вознаграждения составляет до 80%. К основным тенденциям можно отнести концентрацию страховых потоков в банковских группах. Крупные банки либо уже имеют, либо создают своего страховщика», – отмечают в компании. Аналитики также подчеркивают: сейчас имеет место тенденция плавного перелома сознания банковского сообщества в пользу франшизных продуктов и продуктов с ограниченным покрытием в рамках автокредитного страхования. Ранее они строго не принимались банками, но на данный момент «Ингосстрах» продает франшизные продукты в 22 банках, продукты с ограниченным покрытием – в шести банках.

Санкции – ждем реакции

Пока что санкции в отношении России не отразились на страховом рынке. «Как только основная масса клиентов почувствует проблемы, их следующим шагом будет сокращение расходов, и страхование будет первым в этом списке. Эффект от применения санкций будет реально ощущаться через несколько месяцев, а может, даже через полгода, не раньше», – полагает генеральный директор СК «Капитал-полис» Алексей Кузнецов. «Наложенные на Россию санкции напрямую страховой рынок затрагивают лишь в части потенциальной возможности получения выплат по убыткам, перестрахованным в зарубежных компаниях. На текущей деятельности страховщиков санкции сказываются косвенно – из-за снижения курса рубля по отношению к доллару и евро и сопутствующего роста цен на автомобили иностранного производства произошло снижение уровня автопродаж и, соответственно, замедление роста рынка каско», – отмечают специалисты «ВТБ Страхование».

Гипотетически санкции могут усложнить размещение российских рисков на рынках ЕС и Лондона, размышляет директор Центра стратегического анализа рынка СК «Согласие» Андрей Бондаренко. На практике же вероятность закрытия европейских перестраховочных рынков ограничена. «Дело в том, что глобальные перестраховочные емкости в настоящее время избыточны. Высокая конкуренция вынуждает международные холдинги сохранять низкие перестраховочные ставки даже при росте убыточности в некоторых сегментах (например, морском страховании). Позволить себе лишиться рентабельного российского бизнеса в сложившихся условиях было бы непозволительной роскошью. Рост перестраховочных тарифов возможен, но связан не с политическими, а техногенными происшествиями: череда крупных аварий может привести к увеличению стоимости перестраховочной защиты в сегментах строительно-монтажных рисков, промышленной недвижимости, каско подвижного железнодорожного состава, а также рисках, связанных с запуском и эксплуатацией космических спутников», – объясняет Андрей Бондаренко.

Вперед – с тоской и надеждой

Делать серьезные прогнозы деятельности российского страхового рынка по итогам года в настоящее время – неблагодарное занятие. Новые законодательные параметры деятельности страховщиков в ключевых линиях бизнеса – в первую очередь ОСАГО и отчасти каско – до сих пор окончательно не определены. В зависимости от величины нового тарифа по ОСАГО, оперативности вступления в силу поправок в законодательство, ситуации с инициативами по новым принципам урегулирования по каско рынок может продемонстрировать как скромный рост, так и заметный спад, уверен Андрей Бондаренко.

В то же время сохраняются линии бизнеса, пользующиеся повышенным вниманием как страхователей, так и страховщиков. В первую очередь к ним стоит отнести страхование имущества физических лиц – как с осмотром перед заключением договора, так и по безосмотровым коробочным продуктам; накопительное (особенно с инвестиционной составляющей) страхование жизни; индивидуальное страхование туристов (покупающих полис самостоятельно, а не приобретающих готовый туристический пакет с включенной страховкой).

«Драйверы рынка все те же – ДМС и каско», – уверен Алексей Кузнецов. Наталия Шумилова добавляет к перечню банкострахование. Оба эксперта прогнозируют рост рынка в целом по стране по итогам года в пределах 10%. Чуть более оптимистичен Дмитрий Большаков, который прогнозирует рост на 10-15%. А в «Эрго Русь» ожидают роста рынка на 10-20%, при этом основными драйверами станут страхование жизни и CPI. На 7-8% роста по итогам года в целом ориентируются в «ВТБ Страхование», «Ренессанс страхование», «АльфаСтрахование».

Страховой рынок Петербурга обладает запасом прочности – относительно неплохо себя чувствуют предприятия промышленного сектора, нет резкой волны сокращений персонала. «В совокупности все это создает факторы спроса на страхование имущества, оборудования, взятого в лизинг, строительно-монтажных рисков, развитие корпоративных страховых программ для сотрудников, – полагает Алексей Букин. – Мы прогнозируем темп роста коммерческого страхования в Санкт-Петербурге до 4% при благоприятной экономической ситуации. По нашим ожиданиям, темп роста каско будет в пределах 2-4%, динамика ДМС в пределах 3-5%. При благоприятной экономической ситуации рост рынка страхования имущества частных и корпоративных клиентов составит 5% по итогам 2014 года. В Петербурге и Ленобласти динамика страхования розничного имущества ожидается около 15-20%, только недвижимости – 10-12%».

Елена АНИСИНА
Санкт-Петербург